Während diese beiden Themen schon in den vergangenen Jahren ganz oben auf der Liste standen, beobachteten die Marktforscher an dritter Stelle ein neues Phänomen: Die Arbeitslosigkeit wird weltweit zu einem immer dringenderen Thema. 18 Prozent der Befragten gaben an, darüber gesprochen zu haben. Das waren sechsmal so viel wie bei der ersten Studie im Jahr 2009. Damit liegt die Arbeitslosigkeit unter den weltweiten Sorgen gleichauf mit der Furcht vor steigenden Preisen.

Es ist eine gigantische Umfrage: 11.000 Menschen in 23 Ländern hat der britische Sender BBC danach befragen lassen, welche Themen sie in den vergangenen Monaten mit Freunden oder in der Familie diskutiert haben. An erster Stelle kam dabei die Korruption – fast ein Viertel der Befragten gab an, über dieses Thema gesprochen zu haben. Auch extreme Armut beschäftigt die Menschen in vielen Ländern der Welt. Insgesamt hatte jeder Fünfte zuletzt darüber diskutiert. Read more at www.spiegel.de

Neben deutlichen Einschnitten bei Renten und Steuererleichterungen soll das Paket auch Maßnahmen zur Förderung des Wachstums und des Wettbewerbs enthalten. Außerdem wolle die Regierung in Rom härter gegen Steuerflucht und Vetternwirtschaft vorgehen, sagte Monti in einer Regierungserklärung. Gekürzt werde auch bei den Kosten der Politik: Er selbst wolle mit gutem Beispiel voran gehen und sein eigenes Gehalt als Ministerpräsident reduzieren lassen. „Kasse auf Kosten der Armen“ Italien war in den vergangenen Wochen an den Finanzmärkten unter Druck geraten. Das Land hat – gemessen an der Wirtschaftsleistung – nach Griechenland den höchsten Schuldenstand in der Eurozone. Mit dem Sparpaket will Monti nach eigenen Angaben nicht nur den Staatshaushalt bis 2013 ausgleichen, sondern auch das schwache Wirtschaftswachstum ankurbeln. Ein weiteres Ziel dürfte sein, die Zinsen für italienische Staatsanleihen zu drücken, die zuletzt auf immer neue Rekordwerte gestiegen waren. Read more at www.spiegel.de

Pakistan stepped up its protests over a NATO airstrike that killed 24 of its soldiers, deciding to boycott an international conference on Afghanistan to be held in Germany next week. The decision to pull out from the Dec. 5 summit in Bonn was agreed at a meeting of the federal Cabinet yesterday, according to a government statement. The nuclear-armed nation had already closed border crossings to trucks carrying supplies for U.S.-led forces in Afghanistan and ordered American personnel to vacate the Shamsi airbase in Pakistan’s southwest that has served as a launching point for Predator unmanned aircraft. Read more at www.bloomberg.com

Die Schuldenprobleme innerhalb der Eurozone erschüttern nicht nur Staaten wie Griechenland, Irland, Portugal, Spanien oder Italien. Auch Deutschland bewegt sich, gemessen an den eigentlich verbindlichen Kriterien von Maastricht, längst jenseits der roten Linie. Beatrice Weder di Mauro hat vor einer globalen Eskalation der Euro-Schuldenkrise gewarnt. „Die unmittelbare Gefahr liegt in der Eurozone, aber sie kann ausstrahlen auf die ganze Welt“, sagte Beatrice Weder di Mauro der „Süddeutschen Zeitung“. „Ein globaler Rückschlag ist möglich.“ Read more at www.wirtschaftsblatt.at

16:15 Der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou hat seine umstrittenen Pläne für ein Referendum über Einsparungen, die die Euro-Partner im Gegenzug für Finanzhilfen fordern, abgesagt. Das gab er am Donnerstag in Athen bekannt. Die Absage sei die Voraussetzung dafür gewesen, dass Gespräche mit der oppositionellen Nea Dimokratia (ND) zur Bildung einer Übergangsregierung zustande kämen. „Ich werde mit dem Chef der Nea Dimokratia sprechen“, sagte Papandreou. Read more at www.ftd.de

Die Erste Bank benötigt knapp 750 Mio. Euro zusätzliches Kapital, um die härteren Vorgaben der Bankenregulierer zu erfüllen. Diese Zahl ergebe sich auf Basis der Neunmonatszahlen, sagte Firmenchef Andreas Treichl am Freitag in einer Analystenkonferenz. Zuvor hatte die Bank den Bedarf auf nur 59 Mio. Euro beziffert – allerdings auf Basis der Halbjahreszahlen. Der gut zwölfmal höhere Betrag entsteht durch Effekte, die der Bank auch das Ergebnis zum dritten Quartal verhagelt haben: Hohe Bewertungsverluste in Ungarn und Rumänien und eine Neubewertung des Portfolios an Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS). Read more at www.ftd.de

Erste Group Bank AG (EBS), eastern Europe’s second-biggest lender, fell the most in more than two years in Vienna trading after saying that it expects to post a full-year loss of 800 million euros ($1.1 billion) this year. Erste wrote down the value of its Hungarian and Romanian units by a combined 939 million euros, the Vienna-based bank said in a statement today. Erste won’t pay a dividend for 2011 and shelved for at least a year a plan to repay 1.2 billion euros of aid from the Austria government. Read more at www.bloomberg.com

Nach Einschätzung von Ökonomen kann eine fehlende Kanzlermehrheit bei der am Donnerstag im Bundestag anstehenden Abstimmung über die Reform des Euro-Rettungsfonds EFSF die Glaubwürdigkeit Deutschlands und der Euro-Zone schwer beschädigen. „Wenn Angela Merkel wider Erwarten keine eigene Mehrheit für die Reform des Hilfsfonds fände, wären die Investoren beunruhigt“, sagte der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, Handelsblatt Online. „Denn zum einen stiege dann das Risiko, dass die Koalition nicht bis zum Ende der Legislaturperiode durchhält. Außerdem würde das das Lager derjenigen stärken, die gegen Hilfen für die Peripherieländer sind.“ Kanzlerin Merkel müsse dann noch mehr Rücksicht nehmen, was es für sie noch schwieriger machte, in der Staatsschuldenkrise entschieden zu handeln. Read more at www.handelsblatt.com

European markets dropped 2% in early trading on Monday, led by more big falls in bank shares. Market borrowing costs for Italy and Spain have begun to creep up again, despite the European Central Bank’s decision to buy up their debts. It also emerged that European banks may have been shifting cash to the US. Read more at www.bbc.co.uk

Reden von US-Notenbankpräsident Ben Bernanke haben an den Märkten stets Gewicht – doch Bernankes heutige Ansprache wird nach Meinung vieler Kapitalmarktexperten wichtiger denn je für die Zukunft der Aktien- und Anleihemärkte und auch der US-Konjunktur. Jüngste Daten haben die bereits seit Ende Juli kursierenden Sorgen vor einer erneuten Rezession in den USA noch einmal deutlich verstärkt. Neben den einbrechenden Aktienmärkten lässt sich der Pessimismus auch am Anleihemarkt erkennen: Die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere sank innerhalb nur eines Monats von gut 3,0 Prozent auf rund 2,15 Prozent – ein einzigartiger Einbruch. US-Wirtschaft vor Absturz Viele Hoffnungen ruhen daher auf dem Chef der US-Notenbank Ben Bernanke. Er könnte – argumentieren Optimisten – heute ab 16 Uhr (MESZ) auf dem Zentralbankertreffen in Jackson Hole im US-Bundestaat Wyoming neue Schritte ankündigen, die die US-Wirtschaft vor einem Absturz bewahren sollen. Auf dem letztjährigen Treffen hatte er die Märkte auf das zweite Anleiheaufkaufprogramm vorbereitet. Zwischen November 2010 und Juni 2011 hatte die Federal Reserve (Fed) Staatsanleihen für 600 Mrd. Dollar zusätzlich erworben. Ein Blick auf seine Optionen. Dritte Runde an Wertpapieraufkäufen Ben Bernanke könnte schlicht erneut Anleiheaufkäufe ankündigen, um die Anleihezinsen niedrig zu halten und damit Unternehmen die Kreditaufnahme zu erleichtern und Anleger den Kauf riskanterer Vermögensklassen wie Aktien nahezulegen – was wiederum über steigende Kurse erwünschte Vermögenseffekte hätte. Ökonomen aber versuchen, die Erwartungen der Investoren zu dämpfen, dass bereits jetzt die dritte Runde der geldpolitischen Lockerung (Quantitative Easing 3, QE3) ansteht. Konkrete Beschlüsse sind ohnehin erst später auf regulären Notenbanksitzungen zu erwarten. „Wer ein definitives Bekenntnis zu QE3 erwartet, der dürfte enttäuscht werden“, sagte Aneta Markowska, Ökonomin bei der Société Générale in New York. Ihren Leitzins kann die Fed zwar schon seit Ende 2008 nicht mehr senken, denn seitdem liegt er bei nahe null Prozent. Doch es gibt noch andere Möglichkeiten, um die Wirtschaft zu stützen. Umschichtung bereits gehaltener Papiere Durch die beiden ersten Aufkaufprogramme hält die Fed Wertpapiere für gut 2650 Mrd. Dollar auf ihrer Bilanz. Die Währungshüter halten diese Bestände derzeit konstant, um so zu verhindern, dass möglicherweise die Zinsen zu stark steigen könnten. Die Summen aus auslaufenden Anleihen werden somit immer wieder in neuen Papieren angelegt. Eine Umschichtung hätte das Ziel, die Laufzeit der gehaltenen Altanleihen zu verlängern. Dabei würde die Fed die Rückflüsse in neue Papier mit Laufzeiten von zehn bis 30 Jahren anlegen, was die langfristigen Zinsen unter Druck bringen sollte. Mehr zum Thema Kopf des Tages Ben Bernanke – Der Dollar-Drucker Devisenmärkte Notenbanken im Abwertungswettlauf Lehman-Krise Fed stützte Banken mit 1200 Mrd. Dollar Mehr zu: Ben Bernanke, Fed, Jackson Hole Diese Option wäre auch für Gegner zusätzlicher Käufe eher akzeptabel. Zach Pandl, Volkswirt bei Goldman Sachs, hält es für wahrscheinlich, dass Bernanke diese Option zumindest erwähnen wird – und diese Erwähnung einen ähnlichen Effekt auf die Anleihemärkte wie die zweite Runde der Anleihekäufe (QE2) haben könnte: Er würde vorweggenommen, ehe die US-Notenbank überhaupt aktiv wird. Allerdings erschwert die Laufzeitverlängerung den späteren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik: Statt zu warten, bis Papiere von alleine auslaufen, wäre die Fed wohl eher gezwungen, die Anleihen dann zu verkaufen. Bilanzversprechen Anfang August sicherte die Fed zu, ihre Leitzinsen bis Mitte 2013 bei nahe null Prozent zu halten. Die Währungshüter könnten nun ein ähnliches Versprechen für ihre Anleihebestände abgeben – beispielsweise ihre Bilanzsumme ebenfalls bis Mitte 2013 konstant zu halten. Zinsensenkung für Bankeinlagen Read more at www.ftd.de